วิเคราะห์อนาคตตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2024-2025 ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน

ปี 2024 ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยจีนยังคงครองความเป็นเจ้าตลาด ด้วยยอดขายพุ่งสูงทำลายสถิติ ขณะที่ยุโรปกลับเผชิญกับยอดขายที่ลดลง ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ดุเดือด

คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่ขยายตัวทั่วโลก

จากผลการศึกษาของ Global EV Alliance พบว่า มีเพียง 8% ของผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าที่พิจารณาจะเปลี่ยนกลับไปใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปในการซื้อรถคันต่อไป

โดยในจำนวน 8% นี้ มีเพียง 1% เท่านั้นที่จะเลือกใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลล้วนๆ ขณะที่ 4% จะเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน

การศึกษานี้สำรวจความคิดเห็นจากเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า 23,000 คนใน 18 ประเทศ ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจในระดับสูงในหมู่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีต่อรถยนต์ที่พวกเขาเลือกใช้

จากผลสำรวจของ Global EV Alliance พบว่า 3 เหตุผลหลักที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเลือกใช้ ได้แก่

• ค่าใช้จ่ายถูกกว่า : รถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ารถยนต์สันดาป เช่น ค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษาที่น้อยกว่า
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : รถยนต์ไฟฟ้าปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถยนต์สันดาป จึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
• ไม่มีเสียงรบกวน : รถยนต์ไฟฟ้าทำงานเงียบกว่ารถยนต์สันดาป ช่วยลดมลพิษทางเสียงและสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ถึง 92% จะไม่เปลี่ยนกลับไปใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน สถิตินี้เน้นให้เห็นถึงความพึงพอใจในระดับสูงในหมู่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากมีเพียง 8% เท่านั้นที่จะกลับไปใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป

ทั่วโลกมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ SUV แนวโน้มนี้สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ทั่วไป ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยและประโยชน์ใช้สอย

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ศักยภาพการเติบโตที่สำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านอกประเทศจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งบ่งชี้ว่า รถยนต์ไฟฟ้า กำลังได้รับความนิยมในตลาดใหม่ๆ

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นกระแสหลัก ความสามารถในการจ่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการยอมรับจากตลาด คาดว่าผู้ผลิตรถยนต์จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและทำการตลาดรถยนต์รุ่นที่ราคาถูก, เข้าถึงง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น

การลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสาธารณะและส่วนตัว จะเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาความกังวลเกี่ยวกับระยะทางในการขับขี่

แนวโน้มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก จะสูงถึง 17 ล้านคันภายในสิ้นปี 2024 คิดเป็น 20% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด โดยในไตรมาสแรกมียอดขายเติบโต 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก แต่ตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเป็น 95% ของยอดขายทั่วโลก

จีน เป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก โดยในเดือนพฤศจิกายน 2024 จีนมีส่วนแบ่งยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเกือบ 70% ปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จ ได้แก่ ตลาดในประเทศขนาดใหญ่ การสนับสนุนจากรัฐบาล และรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาแข่งขันได้ นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนยังขยายตลาดไปทั่วโลก

คาดการณ์ว่าจีนจะเป็นประเทศแรกที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเกิน 50% ภายในปี 2568 โดยตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและราคาที่แข่งขันได้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ 

ซึ่งคาดว่ายอดขายจะสูงถึงประมาณ 10 ล้านคัน แม้ว่าจีนจะยกเลิกเงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้ว แต่ยอดขายยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีความเติบโตเต็มที่ การแข่งขันที่รุนแรงและการมีรถยนต์ไฟฟ้าราคาค่อนข้างต่ำในจีนมีส่วนช่วยให้เกิดการเติบโตนี้

รัฐบาลทั่วโลกกำลังเสริมสร้างการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสาธารณะ และเสนอสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นไปได้ที่ราคาขายปลีกระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) จะเท่าเทียมกันในบางภูมิภาคและบางกลุ่มภายในปี 2030 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

สหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20% คิดเป็นยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งล้านคันจากปี 2566

ยุโรป คาดว่าการเติบโตจะอยู่ในระดับปานกลางที่น้อยกว่า 10% ทำให้ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านคัน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง, การแข่งขันที่รุนแรง และสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย

โดยรวมแล้ว การเติบโตที่แข็งแกร่งที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2024 กับตลาดที่กำลังเติบโตเต็มที่ แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

ในเดือนพฤศจิกายน 2024 จีนครองส่วนแบ่งยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกมากกว่าสองในสาม โดยในเดือนนั้น ตลาดจีนทำลายสถิติเดิมด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ 1.3 ล้านคัน ตัวเลขนี้มีส่วนสำคัญต่อยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่ทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.8 ล้านคันในเดือนพฤศจิกายน

ซึ่งภายในเดือนเดียวกัน ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปประสบปัญหา ยอดขายลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารวมในภูมิภาค EU & EFTA และสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 280,000 คัน

แนวโน้มขาลงนี้สวนทางกับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่ทำลายสถิติในประเทศจีน 

คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ผลิตในยุโรปจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ทันกับการเติบโตของตลาดโลก การขยายโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ และการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ราคาไม่แพง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับในตลาดวงกว้างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในวงการยานยนต์ จะมาแบ่งปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2024-2025 ซึ่งเราสรุปมาได้ดังนี้ 

• ผู้ผลิตรถยนต์จีน กำลังเป็นผู้นำการส่งออกรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก สาเหตุหลักมาจากราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตขนาดใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
• การครองตลาดของจีน ในภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้ายังเป็นผลมาจากผู้ผลิตเช่น BYD ซึ่งมีประวัติการผลิตแบตเตอรี่มาก่อนที่จะขยายไปสู่การผลิตรถยนต์ ทำให้สามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง
• นวัตกรรม ในกระบวนการผลิตในจีนยังช่วยลดต้นทุน ตัวอย่างเช่น การผลิตรถยนต์ 32 ล้านคันในจีนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดทั่วโลก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยได้รับแรงผลักดันจากการรวมกันของแรงจูงใจจากรัฐบาลและปัจจัยทางเศรษฐกิจ

• เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปี 2565 และ 2566 รัฐบาลไทยเสนอเงินอุดหนุน 150,000 บาทต่อการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคัน นอกจากนี้ ภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลดลงจาก 8% เหลือ 2% และยกเลิกภาษีนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน เนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
• การลดภาษี 0% สำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ช่วยสร้างความเท่าเทียม ทำให้ราคาใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน
• ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ยังผลักดันให้ผู้บริโภคชาวไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน ราคาน้ำมันทำให้หลายคนพิจารณาเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นประจำ

ปัจจุบันบริษัทจีนกำลังลงทุนในโรงงานผลิตในประเทศไทย ซึ่งอาจนำไปสู่การผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ ในประเทศ เช่น สร้างงานในท้องถิ่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในประเทศไทยได้สนับสนุนการขยายตัวของ EV ซึ่งจะเพิ่มความพร้อมของชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกยังเกี่ยวข้องกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ขณะที่ประเทศต่างๆ ดำเนินการจัดเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอน เช่น กลไกการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) รถยนต์และสินค้าต่างๆ ต้องเผชิญกับการตรวจสอบรอยเท้าคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตและโลจิสติกส์

ไทย กำลังเตรียมที่จะดำเนินการจัดเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอนเช่นกัน โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมน้ำมัน กฎหมายฉบับร่างกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า

แม้จะมีแรงผลักดันให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า แต่รถยนต์ไฮบริดก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกเช่นกัน รวมถึงในตลาดหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการเดินทางไกล ในทางตรงกันข้าม ประเทศเล็ก ๆ ที่มีการเดินทางระยะสั้น เช่น นอร์เวย์ มีแนวโน้มที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ

• โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ : มีแผนที่จะขยายจำนวนสถานีชาร์จเป็น 12,000 แห่งภายในปี 2573 ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีชาร์จประมาณ 10,000 แห่ง แบ่งเป็นจุดชาร์จเร็วและจุดชาร์จปกติอย่างละครึ่ง
• ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง : อนาคตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสนใจของผู้บริโภคในรถยนต์ไฟฟ้า
• การเติบโตทางเศรษฐกิจ : หากเศรษฐกิจไทยเติบโต สถาบันการเงินมีแนวโน้มที่จะให้สินเชื่อสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย
• การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ : ความสำเร็จของตลาดยังขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะบรรลุเป้าหมายการผลิตในประเทศหรือไม่ มีข้อกำหนดในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอัตราส่วน 1:1 กับการนำเข้าในปี 2566 และ 1.5 เท่าของปริมาณการนำเข้าในปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตรายเหล่านี้ได้รับเงินอุดหนุนต่อไป
• ปริมาณการขาย : แม้ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วในระยะสั้น แต่จำนวนการจดทะเบียนในปีนี้อาจลดลงเล็กน้อยประมาณ 10%

ที่มา : IEA, REUTERS, EURO NEWS, GEVA